Николай Воронов и Илья Рабинович — перед Великой Отечественной войной (ВОВ) студенты Электротехнического института в Ленинграде. С началом войны Николай добровольцем отправляется на фронт, попадает в плен, бежит и в лесу находит партизан. Илья, 21 июня 1941 года, накануне войны, срочно едет в родной дом в Белоруссии, чтобы помочь семье. 22 июня начинается ВОВ, евреи поселка и семья Ильи подвергаются репрессиям, и оказываются в гетто. Илья организовывает подпольное сопротивление, а затем и побег вместе с семьей из гетто, и вступает в партизанский отряд. Волею судеб друзья встречаются в лесу. Николай получает задание партизанского начальства вывести 270 еврейских беженцев через линию фронта на свободную территорию. Людей во время исхода ожидают тяжелейшие испытания, происходят трагические события, но все же Николаю удается сберечь жизнь большинства людей, пересечь границу фронта и уйти в тыл. Илья, спасая людей, получает тяжелое ранение. В партизанском отряде между Николаем и Златой, сестрой друга, возникает любовь.