Les aventures d'un homme, E. Gras, qui a vécu en Indochine au début du XXème siècle, imaginées à partir de trois carnets de croquis exécutés par celui-ci. On y découvre la vie et les moeurs de la cité de Hué sous protectorat français. Puis le voyage dans les hauts plateaux d' Annam et sa vie parmi les autochtones : les "Moïs" qu'il préfère nommer les Montagnards.